Заговор продолжается и в то время, как три новенькие приезжают на базу Шимоджиджима для обучения, Миказе и остальная команда возвращаются, провалив экзамен, но продолжают веселится и защищать планету от Метеритов.

Школьник Сакура Кусакабэ в будущем изобретёт средство от старения для женщин. При достижении 12-летнего возраста любая из них после использования средства фактически станет бессмертной. Чтобы не допустить подобного исхода, с небес была послана девушка-ангел Докуро для убийства парня. Однако Докуро решает не убивать Сакуру, а применяет к нему иной подход — теперь она будет постоянно путаться у него под ногами и мешать сосредоточиться. Однако на небесах такое самовольство не одобряют, и вслед за Докуро с той же миссией на Землю отправляют другого ангела по имени Сабато.

Хироки Камикура становится учителем художественной академии «Надэсико». Он курирует клуб искусств, который посещает его двоюродная сестра, Элис. Они оба художники, но если Элис продолжает заниматься живописью, то Хироки, похоже, уже сдался.

Трэйн Хартнет, он же Чёрный Кот, неуловимый киллер, стрелок, не знающий промаха, работающий на таинственную организацию Хронос, всегда доставлял своим «клиентам» плохую удачу - обычно в виде аккуратной дырочки между глаз... Но после знакомства с дружелюбной, странноватой, но притягивающей своей независимостью Сайей он теряет всякое желание убивать, решая начать новую жизнь. Но отпустит ли его тёмное прошлое так легко? Находя верных друзей и не менее верных врагов, он продолжает жить, чтобы все увидели, что Чёрный Кот гуляет сам по себе...

Состоящая из двух серий OVA полностью проясняет некоторые эпизоды, оставшиеся нераскрытыми в сериале.

Обычный мальчик Рентон Торстон, сын погибшего героя, жил в захолустном городе Федерации Белфорсте вместе с дедушкой-механиком, мечтал стать рифером и скучал. Пока однажды к нему во двор, раздавив его вагончик-комнату, с неба не свалилась хорошенькая девушка на боевом роботе.