Кадзуки теперь живёт сам по себе, но по-прежнему пишет комиксы и подрабатывает. Мидзуки научилась любить косплей, но по-прежнему не очень любит отаку.

Урэсико Асаба кажется обыкновенной 26-летней девушкой, но на самом деле она — девочка-волшебница, прибывшая из иного мира. Её настоящее имя Агнес, а её задача — защищать город, в котором она живёт. Вскоре на Землю отправляют преемницу Агнес — девочку-волшебницу по имени Саяка Курэнаи.

Иногда случается так, что в стране меняется правиельство. Иногда мирно, иногда не очень. Иногда от этого жить становится лучше, иногда лучше, чем можно было бы ожидать. В этом плане Японии более-менее повезло - пускай местная альтернативная история умалчивает о способе смены власти, но жить стало именно что легче - граница открыта, в страну хлынул поток товаров, а в силу массового распространения демократии все слои населения зажили в мире и гармонии. Не только люди, но и издавна обитающие рядом с ними демоны, ёкаи и тому подобные гоблины. А кто будет возражать - тех в штатном порядке призовут к ответу во множестве объявившиеся агентства по отлову духов-нелегалов. ООО «Кидо Синсэнгуми» стоит на страже мира и порядка города Киото. И надо сказать, что стоять-то оно стоит, но вот с миром и порядком получается пока не очень - ведь с такими защитниками никаких террористов не надо.

Школьник Аюми Аидзава приезжает на лето к отцу (его родители в разводе). Городишко малолюдный и скучноватый, предок не слишком общителен, заняться нечем. Хорошо хоть, у Аюми есть новый горный велосипед. На нем можно обследовать окрестности – и обнаружить, что вдоль реки Накидзавагава летают странные светляки, что кошка тигриного окраса по кличке Тётка О-Кака не любит фотографироваться, и что почти все местные жители начисто лишены здравого смысла.

Покинув среднюю школу, Кономи Юдзухара — жизнерадостная и непосредственная, хотя и несколько наивная девушка — поступает в ту же старшую школу, что и ее друг детства Такааки Коно , который, кажется, относится к ней почти как к младшей сестренке. С началом нового учебного года, они встречают одну свою давнюю подругу — Тамаки Косаку (向坂 環), девушку сильную и волевую, часто смотрящую на других с позиции старшей сестры, а также множество других хороших знакомых. Они еще не знают, что их дружеские встречи скоро подарят им много незабываемых приключений.

В округе Аомори региона Хоккайдо расквартирована 108-я Охранная Дивизия. Находясь на удалении от наиболее интенсивно атакуемых пришельцами районов страны, рота практически полностью составлена из разного рода неудачников, которых по тем или иным причинам не взяли в куда более солидную роту Хоккайдо, и особо не готовили к проведению боевых операций. Но война на то и война, чтобы обманывать ожидания тех, кто её ведёт. Внезапно пришельцы высаживаются посреди Аомори. Никак не ожидавших такого поворота событий кадетов мобилизуют и отправляют прямо в гущу событий. Единственной надеждой вчерашних школьников в столь критической ситуации является возможность как можно быстрее познать «науку побеждать» под руководством вновь прибывшей командирши.