Однажды бывший военный фотограф Тацуми Сайга проник на встречу известного в определённых кругах, закрытого от сторонней публики клуба. Здесь правят балом маски, здесь нет праведников. Это место - рай, но рай для грешников. Как и в каждом уважающем себя клубе, здесь для VIP-членов существуют свои восхитительные привилегии. Раз в определённый отрезок времени для этих избранных проводятся церемонии. «Богиня исполнит ваше самое сокровенное желание, настолько сокровенное, что вы сами не сможете его назвать…». В этот день пришло время для очередной церемонии, она и всё произошедшее изменили самого Сайгу… Ведь вместо того, чтобы убить чужака по приказу президента клуба, «богиня» избрала его. Какое сокровенное желание было у нашего героя? Кто эта девушка, что дарит этим монстрам таланты, исполняя их желания? Выживет ли Сайга?

Третий сезон продолжает основную сюжетную линию фильма. «Мифрил» делает своё обычное дело, противодействует террору и экстремизму, помогает гасить локальные конфликты. Похоже, Тидори Канаме уже ничего не угрожает, и командование чем дальше, тем больше задаётся вопросом: какой смысл держать возле девушки Сагару, который нужен для боевой работы и испытаний «Арбалеста»? Главные герои тем временем заканчивают школу. Сагара впервые задумывается: что же он будет делать дальше? Каким он хочет видеть своё будущее?

Однажды на старшеклассника Дзюнпэя Манаку падает красивая девушка. Незнакомка быстро убегает, а парень случайно увидел её трусики с изображением клубники. Дзюнпэй загорается идеей отыскать девушку и снять фильм с её участием, ведь он давно мечтает стать режиссёром. Правда, найти загадочную незнакомку не так-то просто.

Заговор продолжается и в то время, как три новенькие приезжают на базу Шимоджиджима для обучения, Миказе и остальная команда возвращаются, провалив экзамен, но продолжают веселится и защищать планету от Метеритов.

Школьник Сакура Кусакабэ в будущем изобретёт средство от старения для женщин. При достижении 12-летнего возраста любая из них после использования средства фактически станет бессмертной. Чтобы не допустить подобного исхода, с небес была послана девушка-ангел Докуро для убийства парня. Однако Докуро решает не убивать Сакуру, а применяет к нему иной подход — теперь она будет постоянно путаться у него под ногами и мешать сосредоточиться. Однако на небесах такое самовольство не одобряют, и вслед за Докуро с той же миссией на Землю отправляют другого ангела по имени Сабато.

Хироки Камикура становится учителем художественной академии «Надэсико». Он курирует клуб искусств, который посещает его двоюродная сестра, Элис. Они оба художники, но если Элис продолжает заниматься живописью, то Хироки, похоже, уже сдался.