Мэш Бёрндэд родился без каких-либо магических способностей, а такие люди в фэнтезийном мире долго не живут, поэтому отец оберегал и прятал сына от чужих глаз. Когда парень вырос, он с отцом ушёл жить в леса подальше от людей. Мэш обладает недюжинной физической силой и постоянно держит себя в форме, не забывая при этом навернуть вкусной выпечки. Однажды Мэша всё же обнаруживают, и теперь, чтобы избежать смерти, ему необходимо стать учеником престижной академии магии и пройти все необходимые испытания, полагаясь лишь на силу своих мышц.

Мико — самая обычная старшеклассница, которая внезапно начинает видеть ужасных и отвратительных монстров. Хотя девушка очень напугана, она решает делать вид, что ничего не происходит, чтобы уберечь себя и свою подругу Хану от опасности.

Такафуми навещает в больнице дядю, который рассказывает ему, что последние 17 лет он провёл не в коме, а в волшебном мире. Парень решает помочь дяде адаптироваться к жизни в современной Японии и заодно побольше узнать о его приключениях.

Отважный Макс сразил Лорда демонов и армию мёртвых. Однако смириться со своим поражением Лорд демонов не смогла и пообещала вернуться, чтобы отомстить. Спустя десять лет после решающей битвы Лорд демонов пробудилась ото сна и обнаружила, что превратилась в уменьшенную версию себя. Да и Макс с тех пор сильно изменился.

В охваченном преступностью Готэме глава A.R.G.U.S. Аманда Уоллер собирает группу самых опасных преступников, чтобы отправить их в альтернативный мир мечей и магии для выполнения важной миссии. Туда, где свирепствуют орки, а в небесах правят драконы.