Некогда люди и вампиры мирно сосуществовали, пока их не разделила война. Обычная человеческая девушка, чья мечта — играть на скрипке, и королева вампиров, желающая увидеть мир, объединяют силы и отправляются в путешествие, чтобы преодолеть судьбу и изменить мир.

Прошло 10 лет с тех пор, как исчезла Юко . Ватануки продолжает работать в магазинчике, выполняя желания клиентов. ] Домэки приносит в магазин загадочный амулет, хозяйка которого просила оценить имущество в старом доме — её свекровь умерла, оставив после себя множество странных вещей. Осмотр дома не принёс ясности — падчерица хозяйки просит Ватануки выполнить её желание, взамен обещая ценную плату...

12-летнему Эрену вместе с Микасой пора в среднюю школу Гигантов, ведь распределение по месту жительства - воистину страшная вещь. Ребят ждут нелегкие времена, ибо стоит зазеваться в погоне за знаниями – и здоровенный голый монстр тут же сожрет… твой школьный завтрак. Но ничего, наш герой – парень смелый, его лучший друг Армин – прирожденный стратег, а сестренка Микаса никогда не теряет голову, так что вместе они сберегут любимые чизбургеры.

Обреченный жить как монстр и как человек Данте, сын демона-рыцаря Спарды, должен провести свою жизнь в борьбе с силами тъмы. Но Данте это более чем устраивает.

Творятся какие-то тёмные и опасные для страны дела, — понимает правящая верхушка королевства Клейз. Совершено покушение на принцессу, стали появляться сверхмощные монстры, явно созданные людскими руками, — кто-то подталкивает страну к развязыванию войны. Простолюдин Ноор не имеет об этом всём ни малейшего понятия. Оставшись в детстве сиротой, он, как завещала ему перед смертью мать, всю жизнь стремился к исполнению своей мечты. А мечтал он о том, чтобы стать авантюристом. К сожалению, он в этом не преуспел. Как оказалось, у него нет ни одного приличного навыка. Пройдя через несколько тренировочных центров и так ничего и не добившись, Ноор не отчаялся, а продолжил заниматься в одиночку, параллельно нанимаясь на всякие подсобные работы. Десять лет ежедневных тренировок привели к тому, что Ноор теперь может парировать одновременную атаку сразу тысячи мечей. Только ведь этого мало, чтобы стать авантюристом, так? Но ничего страшного, Ноор не против проверенного способа добиться цели — он готов и дальше упорно трудиться над собой!

Времена «сухого закона». На глазах мальчика Анджело бандиты убивают всю его семью. Уехав из родных мест с мыслью о мести, Анджело берёт себе имя Авилио и начинает оттачивать необходимые навыки, чтобы покарать мафиозную семью Ванетти, виновную в смерти его родных. Спустя 7 лет Авилио начинает осуществление своего плана, но для начала необходимо втереться в доверие к Неро Ванетти — сыну главы клана.