В детстве Котоко была похищена ёкаями, которые сделали из неё мощного медиума, связывающего мир духов и мир людей. Сила стоила ей глаза и ноги. Ёкаи хотели, чтобы она стала посредником в спорах между ними. Прошли годы. Котоко встречает парня по имени Куро, обладающего целительной силой, и уговаривает его охотиться на мятежных ёкаев вместе с ней.

В мире под названием Арс люди уже 10 лет воюют с гигантскими зверями, которые опустошают земли, пожирая ресурсы. Сражаться с ними поручено нагамори — группе избранных, использующих разрушительную магическую силу существ каннаги.

Девушка Ринку, вернувшись в Японию из-за границы, переводится в академию, где диджеи находятся на пике популярности. Побывав на выступлении диджеев, Ринку и три её подруги решают создать собственную DJ-группу.

Более 30 лет Дариэль преданно служит в армии короля демонов, хоть и не обладает даже минимальными магическими способностями. Когда его командир в силу возраста уходит на покой, сын полководца тут же с позором изгоняет Дариэля из страны. Блуждая по лесам, бедный изгнанник спасает от монстра девушку Марику. В благодарность она предлагает парню пожить в её деревне.

Однажды старшеклассница Хаясэ Нагаторо вместе со своими друзьями обнаружила рисунки Наото Хатиодзи. С тех пор она издевается над робким парнем, заставляя его делать всё, что ей нужно. Тем не менее, со временем Наото понимает, что он не ненавидит Хаясэ, и между ними возникает странная дружба.

Из-за внешности над школьником Сэйити Хираги постоянно издеваются одноклассники. Однажды Сэйити вместе со всеми учениками его школы попадает в иной мир для борьбы с королём демонов. Однако после телепортации парень очутился в глухом лесу вдали от цивилизации. И когда становится ясно, что надежды на спасение нет, Сэйити находит странный плод, известный как Плод эволюции, который может стать для него первым шагом к светлому будущему.