Более 30 лет Дариэль преданно служит в армии короля демонов, хоть и не обладает даже минимальными магическими способностями. Когда его командир в силу возраста уходит на покой, сын полководца тут же с позором изгоняет Дариэля из страны. Блуждая по лесам, бедный изгнанник спасает от монстра девушку Марику. В благодарность она предлагает парню пожить в её деревне.

Однажды старшеклассница Хаясэ Нагаторо вместе со своими друзьями обнаружила рисунки Наото Хатиодзи. С тех пор она издевается над робким парнем, заставляя его делать всё, что ей нужно. Тем не менее, со временем Наото понимает, что он не ненавидит Хаясэ, и между ними возникает странная дружба.

Из-за внешности над школьником Сэйити Хираги постоянно издеваются одноклассники. Однажды Сэйити вместе со всеми учениками его школы попадает в иной мир для борьбы с королём демонов. Однако после телепортации парень очутился в глухом лесу вдали от цивилизации. И когда становится ясно, что надежды на спасение нет, Сэйити находит странный плод, известный как Плод эволюции, который может стать для него первым шагом к светлому будущему.

У вампиров есть много слабостей, которые уравновешивают их невероятную силу, но повелитель вампиров Дралук слаб практически во всём. Охотник на вампиров Рональд получает задание проникнуть в замок Дралука и спасти похищенного вампиром ребёнка. Каково же было изумление Рональда, когда великий прародитель вампиров превращается в пепел чуть-ли не от простого хлопка в ладоши! Более того, «похищенный ребёнок», которого его послали спасти, просто забрёл поиграть в видеоигры повелителя вампиров, пока тот спал. В итоге, замок Дралука разрушен, а хилый вампир решает переехать жить к Рональду.

Старшеклассник Потита безответно влюблён в свою одноклассницу Карен Инукаи. Однажды случается невероятное — проснувшись, Потита обнаруживает себя в теле собаки. В поисках ответов, почему это случилось и как ему снова стать человеком, он отправляется на улицу, где под проливным дождём встречает свою возлюбленную.

Аякаси — сверхъестественные существа, невидимые для большинства людей. По природе своей аякаси безвредны, но некоторые из них могут напасть на человека, чтобы забрать его жизненную силу. И вот с этой напастью и борются ниндзя-экзорцисты. Молодой экзорцист Мацури Кадзамаки из престижного клана считает всех аякаси опасными и старается защитить от них подругу детства Судзу Канадэ, ведь она — медиум с мощной внутренней силой, что привлекает особо агрессивных существ. Однажды король аякаси по имени Сироганэ пытается поглотить Судзу, но на помощь приходит Мацури и «запечатывает» врага. Правда, Сироганэ в последний момент успевает превратить отважного защитника в девушку.