В приюте «Грейс Филд» под чутким надзором Мамы живёт группа детей разных возрастов. Самые умненькие — 11-летние Норман, Эмма и Рэй — лучшие друзья всю свою жизнь. Каждый ребёнок ждёт не дождётся усыновления, и когда он поедет в новую семью, а пока детишки играют целыми днями в догонялки и не знают бед и невзгод. Но однажды Норман и Эмма узнают о приюте жуткую правду, и теперь у них остаётся выбор — сбежать или умереть.

Пройдя короткий инструктаж, полный оптимизма новенький эритроцит AA2153 приступает к доставке кислорода, но реальность оказывается не такой радужной как в обучающем видео. Рабочих рук не хватает, сосуды засорены холестерином, а от углекислого газа гибнет его наставник. Эритроциту AA2153 предстоит познакомиться с разнообразными клетками, самоотверженно выполняющими свою работу в теле человека, который ведёт нездоровый образ жизни — курит, выпивает, злоупотребляет кофе и энергетическими напитками, страдает от недосыпа, мало двигается и постоянно испытывает стресс.

Каждые сто тысяч лет бог, оберегающий этот мир, уходит на покой. После смерти нынешнего бога в стране наступил период хаоса и беззакония, который продлится вплоть до появления в мире нового бога. Нин Чен — обычный рядовой дворцовой стражи, который за два года службы так и не смог сдвинуться с первого уровня культивации. Но однажды, пробудив в себе особую технику, он начал стремительно прогрессировать. Спустя десять дней он прорывается на третий уровень и вместе со своим отрядом отправляется сопровождать принцессу Хуа Ваньюэ. По пути выясняется, что против неё и императора назревает заговор, в котором участвуют далеко не последние люди государства.

В отдаленной деревушке за ночь сгнивают животные. Детектив Кохати Инугами, специализирующийся на оккультизме, приезжает из Токио, чтобы расследовать это дело. В деревне он знакомится с мальчиком-изгоем по прозвищу Доротабо. Детектив, несмотря на презрительные взгляды жителей деревни, привлекает мальчика к расследованию, и тот помогает ему узнать правду о произошедшем. Однако вскоре Инугами понимает, что Доратобо не так прост, как кажется.

Внезапно на Земле разверзлись врата в другое измерение. И устремились из них монстры гигантские и несокрушимые. И оказались продвинутые технологии захватчиков убедительнее оружия человеческого. И нависла над миром всего живого угроза. Единственной надеждой Земли стало создание таинственной организации - «Граница», способной не только изучить, но и использовать инопланетные технологии для борьбы с врагом. В это же время в «Границе» проходит стажировку Осаму Микумо. И однажды он встречает своего ровесника Юма Куга, обладающего очень мощным оружием. И всё бы шло своим чередом, если бы Осаму не решился поддержать своего нового друга. Выясняется, что Юма даже и не человек, а один из тех кто вторгся в мир людей из другого измерения. Но почему он нелегально оказался на Земле и так рьяно защищает людей от «своих» же? Это и пытается выяснить Осаму, скрыв истинное происхождение Юма от «Границы» и помогая ему освоиться в новом для него мире.

В цивилизованном обществе антропоморфных животных отношения между плотоядными и травоядными довольно напряжены. В Академии Черритона это взаимное недоверие достигает пика после инцидента в школьном драматическом клубе, результатом которого становится смерть альпаки Тэма. Его друг, серый волк Лэгоси, всю жизнь страдал от необоснованных подозрений, поэтому и после трагедии продолжает жить в тени, подавляя свои инстинкты, что очень раздражает оленя Луи - властного звездного актера кружка. Вскоре Луи назначает Лэгоси дежурным, и тот в первую же ночь сталкивается с крольчихой Хару, которую презирают сверстники. Волк влюбляется в неё, и чувства вынуждают его противостоять своей истинной природе, обстоятельствам, связанным со смертью друга, и скрытому насилию, отравляющему окружающий мир.