Во втором сезоне, Хирому Аракава, известная художница манги, не всегда проводила свои дни за рисунками и персонажами. Перед тем как стать знаменитой мангакой, она в течение семи лет усердно трудилась на ферме в своей родной Хоккайдо. Возможно, для ее редактора Исии, который никогда не сталкивался с сельским хозяйством, понятия о сборе урожая и дойке коров казались абсолютно чуждыми. Однако для Хирому это была привычная и даже благородная работа, ведь она выросла в семье фермеров и унаследовала от них не только знания, но и уважение к этому сложному труду.

В эпоху, где сверхъестественные силы и мастерство в боевых искусствах определяют судьбы, Е Фэн, перерождение великого ученого и мастера Дэн Дао, возрождается в новом теле через пять веков после несправедливой смерти. Не желая мириться с ложью, распространенной о его предыдущем я, он принимает решение искупить свое имя и найти виновных в своей предыдущей гибели. Стараясь смыть обвинения в тирании и кровожадности, которыми омрачено его имя, он обнаруживает, что его историю искажали, а его убийцы – называют героями. В этом новом мире, где ему приписывают злодейства, Е Фэн, движимый гневом и жаждой справедливости, встает на путь возмездия и искупления. Он пользуется знаниями и навыками из прошлой жизни, чтобы пройти путь культивации, обретя союзников среди других мастеров и раскрывая заговор, ставший причиной его падения. Вплетая в свой путь боевые искусства и поиски истины, Е Фэн стремится переписать историю, очистить свое имя и восстановить справедливость.

Магия стала полноценной наукой, а люди со сверхспособностями — стратегическим ресурсом стран. Таковым оказываются брат и сестра Тацуя и Миюки Сиба, поступившие в одну из элитных магических школ. Всех абитуриентов делят на два класса — цветы и сорняки, и если старательная Миюки сразу попадает в высшую касту старшеклассников, то проблемный молодец Тацуя оказывается в недоучениках безо всякой надежды на исправление этой плачевной ситуации.

После событий в деревне кузнецов Тандзиро продолжает стремиться стать хасирой и проходит обучение у Каменного хасиры Гюмэя Химэдзимы. В это же время король демонов Мудзан Кибуцудзи и три последних демона Кидзуки — Акадза, Дома и Кокусибо, начинают поиски Нэдзуко и семьи Убуясики.

У тихого и замкнутого школьника Кётаро Итикавы весьма богатое воображение, ведь он постоянно представляет, как убивает одноклассников различными способами, и особенно часто — самую красивую девочку класса Анну Ямаду. Однажды он случайно сталкивается с Анной в библиотеке, и с удивлением отмечает, что она очень милая и забавная. Постепенно Кётаро начинает испытывать к девушке новые для себя чувства.