Магия стала полноценной наукой, а люди со сверхспособностями — стратегическим ресурсом стран. Таковым оказываются брат и сестра Тацуя и Миюки Сиба, поступившие в одну из элитных магических школ. Всех абитуриентов делят на два класса — цветы и сорняки, и если старательная Миюки сразу попадает в высшую касту старшеклассников, то проблемный молодец Тацуя оказывается в недоучениках безо всякой надежды на исправление этой плачевной ситуации.

После событий в деревне кузнецов Тандзиро продолжает стремиться стать хасирой и проходит обучение у Каменного хасиры Гюмэя Химэдзимы. В это же время король демонов Мудзан Кибуцудзи и три последних демона Кидзуки — Акадза, Дома и Кокусибо, начинают поиски Нэдзуко и семьи Убуясики.

У тихого и замкнутого школьника Кётаро Итикавы весьма богатое воображение, ведь он постоянно представляет, как убивает одноклассников различными способами, и особенно часто — самую красивую девочку класса Анну Ямаду. Однажды он случайно сталкивается с Анной в библиотеке, и с удивлением отмечает, что она очень милая и забавная. Постепенно Кётаро начинает испытывать к девушке новые для себя чувства.