Эдвард и Альфонс сражаются с гомункулами в альтернативной реальности.

Люди закрыли себя в железную коробку концлагеря, где сами являются узниками и сторожами. В ней проводят свою жизнь без надежды на будущее и без памяти о прошлом. Лишь её обрывки, запечатлевшие картины прекрасного мира, разрывают мрачные индустриальные пейзажи. Прошлое, которое никогда не вернётся. Тогда зачем его изучать, если оно приносит только боль от потери?

Девушка Орика мечтает стать поющей девой, обладающей песенной магией. Однажды она видит как с башни Ар-Тонэлико падает летательный аппарат, которым управляет Лайнер Барсетт. Воздушное судно при столкновении с землёй получает большие повреждения, но сам пилот выживает. Орика решает помочь Лайнеру найти механика.

Дело происходит в древней Японии. Принцесса и ее любовник убежали от преследователей. Когда стало очевидно, что они будут пойманы, они поклялись покончить с собой, ведь принцесса не захотела возвращаться к прошлой жизни. Оба взяли клинки, чтобы совершить задуманное, но что-то пошло не так. Теперь один из них стремится отомстить отказавшемуся.

Сокращённый вариант первой серии, графически выдержанный в стилистике «Hellsing Ultimate» и полностью придерживающийся событий сюжета манги: встреча Алукарда с Викторией Серас , её превращение и второе задание, а также знакомство с отцом Александром Андерсеном .

Га-ниме под авторством Сакутаро Хагивары, повествующее о мрачном фантастическом мире, населённом только кошками. Оно разделено на несколько рассказов о жизни завораживающего и пугающего, неизвестного людям Кошачьего Города. Графика и анимация художницы Эцуко Канаиды придают истории сюрреалистический тон и особую атмосферу, а дополняют эстетику этой картины музыка Ко Матиды и режиссура Сёдзиро Урахамы.