В течение многих веков в тени истории ни на миг не прекращается жестокая война. Бессмертным монстрам-оборотням, питающимся человеческой кровью, противостоит организация «Красный Щит», призванная уничтожать опасных тварей. Красавица и спортсменка Сая Отонаси тихо и мирно живёт с отцом и братьями неподалёку от крупной американской военной базы. Но её самые ранние воспоминания лишь годичной давности, все остальное будто стёрто. Правда, временами в памяти девушки всплывают пугающие образы иной жизни - перекошенные от ужаса лица и брызжущие потоки крови. От судьбы не спрячешься - жуткий инцидент прерывает безмятежную идиллию школьных будней. После того как незнакомец в чёрном вложил в руки Саи меч и приказал сражаться, девушка столкнётся со своим прошлым и откроет своё истинное лицо.

Лондон, конец XIX века. Он и она. Всё ясно с первого же взгляда и осложняется лишь тем, что он — старший сын и наследник богатой семьи, стремящейся стать ещё и знатной, а она — служанка его бывшей воспитательницы.

Давным-давно в мире людей существовали и наука, и магия. Но Бог стал бояться неограниченного потенциала человека, поэтому разделил мир на две части. В мире науки жил обычный мальчик Сота, который однажды встретился с говорящим синим волком и девочкой Акадзукин из волшебного мира.

С того момента как человечество стало активно осваивать космические просторы, удаляясь от родной планеты на дальние расстояния, минуло два столетия. Такие путешествия для Земной Федерации стали привычным делом и за это время было сделано немало важных открытий. Во время очередного полета по космическим просторам, команда бравых астронавтов столкнулась с инопланетной расой, которую называли Привратниками. Переговоры с ними были неожиданно прерваны земной фракцией — Крестоносцами. Бьян Золдарк — их лидер, возглавляющий институт экстремальных технологий, был убежден, что инопланетная раса — существа исключительно агрессивные, хитрые, коварные и враждебно настроенные. Он был против переговоров и не хотел ждать, когда пришельцы раскроют свою сущность и нападут на землян. Мужчина предложил нанести удар первым и поспешил подкрепить свои слова действиями. Крестоносцы нанесли по делегации Привратников мощный удар и на этом не остановились. Они начали борьбу с Земной Федерацией, желая захватить власть на родной планете в свои руки. Так на Земле разгорелась жестокая и кровопролитная война.

Долгая война против Замерзшей республики покрыла шрамами всю Империю: голод, чума, вернувшиеся солдаты, ставшие бандитами. Беспокоясь об «ущербе войны», от опустошения нации и людей, Армия Империи организует III отряд Информационного Отдела, «Тыквенные Ножницы», обязанность которого — «очищение от ущерба».

Ночь. Улицы, озарённые неоновым светом. Банды Токио. Днём это — оживлённый и людный мегаполис, но многие даже представить себе не могут, что творится здесь по ночам. Ночной город превращается в средоточие всех людских пороков: разборки уличных банд, секс, беспредел, разбой и полное беззаконие. Но это лишь цветочки. В действительности ночной Токио поделён на районы, и в каждом таком районе — свои влиятельные представители. Кай — славный малый из группировки «SARU». Такой статус он заслужил среди своих. Однако глава этой группировки, Тера, совсем не хочет грызни. И всё бы было у них и дальше «ништяк», но на этот раз главенствующее миролюбие может стать серьёзной помехой и для Теры, и, тем более, для его дружков из «SARU». Члены банды «WU-RONZ», эдакие отморозки почище «SARU», решили объявить последним войну. Но Тера закрывает на это глаза, призывая «братанов» не лезть на рожон. Вот только всегда ли они будут это терпеть?