Симпэй и не думал возвращаться в родной город из Токио, пока не узнал о смерти сводной сестры. И вот он стоит на причале небольшого острова — места, где провёл детство, — и с грустью вспоминает дни минувшие. Усио больше нет. Она утонула, пытаясь спасти ребёнка. Винить некого, разве что злую судьбу. Причина смерти ясна, обстоятельства указывают на несчастный случай. Однако те немногие, кто видел на теле девушки следы удушения, верят в убийство. Вдобавок среди островитян ходят дурные слухи о неких тенях — двойниках людей, которые несут смерть увидевшим их. Местные сказки, не более. Так и думал бы Симпэй, если бы его вторая сводная сестра Мио не клялась, что за три дня до смерти Усио видела точную её копию...

Мир разделёна на два — внутренний и внешний, и они находятся в состоянии непримиримой войны. Внешним миром управляют демоны, а внутренний принадлежит людям и состоит из трёх реальностей: царства небожителей, царства бессмертных и царства смертных.

Пускай Хана Табата не красавица, это не мешает ей, как любой другой девушке мечтать о романтике и любви. Вот только Хана, зная, что не блещет красотой и стройностью, отдаёт себе отчёт в том, что её фантазиям никогда не суждено воплотиться в реальность. Понимая, что милые вещи и сказочная любовь ей недоступны, Хана разрешает себе прикасаться к прекрасному только тогда, когда ухаживает за цветами в школьном кабинете. Однажды утром на Хану, занимающуюся цветами, натыкается её одноклассник Ёсукэ Уэно. Популярный Ёсукэ — полная противоположность скромной Ханы. Если девушку предпочитают игнорировать, то Ёсукэ обожают, причем не только за красивую внешность, но и за его добрый характер и честную натуру. Между ними нет и не может быть ничего общего, так почему же Ёсукэ внезапно начинает проявлять к Хане интерес?

Ко Ямори был обычным дружелюбным школьником, пока желание внутренней свободы не взяло верх, и он не бросил школу. Страдая бессонницей, Ко часто выходит на ночные прогулки, где однажды и встречает загадочную девушку Надзуну.

Старшеклассник Наото Ватари живёт с младшей сестрой Судзусиро у тёти. После смерти родителей он отказывается от всего ради заботы о сестре. Но однажды в его школу переводится подруга детства Сацуки Татибана, и спокойная жизнь Наото переворачивается с ног на голову. Буйные действия Сацуки предвещают бурю в жизни Наото и его отношениях с окружающими.

Сестра Махиро Фувы была убита неизвестным, и парень поклялся, что найдёт и покарает убийцу. Позднее он встречает ведьму Хакадзэ Кусарибэ, которая обещает найти преступника, если Махиро поможет ей в одном деле. Вскоре к ним присоединяется Ёсино Такигава — друг Махиро, который тайно встречался с его сестрой.