Со времен событий по «делу Скальетти» прошло четыре года. С тех пор многое в жизни героев изменилось кардинальным образом: шестой мобильный отряд был распущен, но его бойцы по-прежнему служат в Бюро Пространства и Времени. Только капитан Наноха Такамати покинула свой пост, чтобы больше времени уделять приемной дочери Вивио , которой в будущем суждено стать величайшей волшебницей. Вместе со своей лучшей подругой Фейт Наноха изо всех сил старается обеспечить Вивио нормальное счастливое детство, которого им самим так не хватало.