Торговец Лоуренс странствует на своей маленькой повозке. В одной из деревень он встречает прекрасную девушку с животными ушами и хвостом! Её зовут Холо Мудрая и она волчица, хранящая урожай! Девушка хочет вернуться назад на свою родину и Лоуренс соглашается ей помочь. Так и начинается путешествие торговца и мудрой волчицы…